CRM客户管理系统主要模块有客户管理模块(公海、线索、线索池、跟进记录、报价单、合同管理、回款管理)、项目管理模块(完全自定义表单流程)、工单模块(完全自定义表单流程)、员工管理(不同权限设置)、进销存、财务管理等。
核心功能有:查重功能,批量导入导出,回收站、微信报单等。
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在教育机构中,进销存管理软件的应用日益广泛,它不仅帮助机构实现了库存、采购、销售等业务流程的数字化管理,还显著提升了管理效率和客户满意度。以下是一些进销存管理软件在教育机构中的成功案例分享
背景 该机构每月因教材版本混淆导致的退换货率高达8%,库存积压占用的流动资金超过20万元。家长询问教具使用情况时,教务老师需要翻找多本纸质台账才能给出模糊答复。

解决方案 引入优销易ERP进销存管理系统,通过模块化设计将月费控制在千元级别。系统特有的“三流合一”功能(物流、信息流、资金流)实现了教务、库存、财务的透明化管理。
实施效果

背景 该幼儿园曾因库存数据更新延迟,导致300套新教材重复采购,而急需的益智玩具却因缺货影响课程开展。家长咨询信息分散在多个销售员的手机里,跟进不及时导致潜在生源流失。
解决方案 采用优销易ERP进销存管理系统,通过“库存预警”功能,根据历史销售数据、课程安排和季节因素,自动生成补货建议。同时,利用系统的“线索管理”功能,将家长咨询信息自动归类并设置跟进提醒。
实施效果
背景 该企业原本主营塑料制品,后转型为教育服务提供商,销售旺季订单量大,但曾因库存混乱、交期延误导致客户流失严重。
解决方案 引入进销存系统,实现销售订单自动推送生产计划、库存预警与自动补货、客户订单状态实时查询等功能。
实施效果
背景 该批发商客户遍布全国,订单主要通过电话、微信、平台录入,以前订单混乱,发货慢,客户投诉多。
解决方案 引入进销存系统,实现多渠道订单统一管理、库存实时同步、客户标签化管理等功能。
实施效果