一、线索管理

1. 多渠道捕获：CRM系统支持从社交媒体、电子邮件、网站表单、展会等多种渠道搜集潜在客户的信息。这些潜在客户通常通过市场推广活动被识别和捕获。
2. 自动化填充与分配：CRM软件具备自动化功能，能够自动填充潜在客户信息，无需手动输入。同时，系统还能根据预设的规则（如地理位置、行业、收入潜力等）自动将线索分配给合适的销售人员。
3. 评分与优先级排序：根据客户的行为数据（如访问频率、停留时间、互动记录等）和基本信息（如行业、职业、地区、公司规模等），CRM系统能够对线索进行评分，并根据评分结果自动对线索进行排序，帮助销售团队优先处理高价值线索，提高销售转化率。

二、客户资料管理

1. 信息整合与存储：CRM系统整合了大量客户信息，并在系统中建立客户资料库，资料存储更详尽、规范。这些信息包括客户的静态主数据（如公司名称、所属行业、创立日期等）、信用信息、关联关系、类型分类以及业务数据等。
2. 信息更新与维护：当客户的静态信息发生变化时，CRM系统允许直接在其静态主数据中进行修改，保证数据的一致性，同时不影响与此客户相关的业务记录。

三、客户跟进管理

1. 个性化沟通：利用CRM软件的客户信息和行为数据，可以对每个线索进行个性化沟通。例如，根据客户的兴趣和行为，发送定制化的电子邮件和营销信息。
2. 全程跟踪记录：CRM系统记录客户的跟进方式、时间、结果、跟进对象以及沟通细节，确保所有与客户的往来有据可查，避免因业务人员离职而导致的客户流失。

四、订单与合同管理

1. 订单创建与管理：CRM系统支持合同和订单的电子化管理，包括编号、购买产品、金额、主要条款、起止时间、签署人等信息。销售人员可以在系统中轻松创建和管理订单。
2. 合同执行跟踪：通过CRM系统，企业可以方便地跟踪合同执行进度和回款情况，确保交易顺利进行。系统记录回款方式、回款时间、回款金额等信息，完美跟踪整个交易流程。

五、市场营销管理

1. 营销活动策划与执行：CRM系统内置市场营销工具，支持策划和执行营销活动，如电子邮件营销、社交媒体推广等。
2. 效果分析与优化：通过跟踪和分析营销活动的效果，企业可以优化营销策略，提高营销活动的投入产出比。

六、客户服务与支持

1. 问题反馈与处理：CRM系统提供客户服务与支持功能，包括客户问题反馈、投诉处理等。
2. 满意度调查：通过满意度调查等功能，企业可以了解客户的满意度和需求，进一步提升客户服务质量。

七、销售分析与预测

1. 销售报告与分析：CRM系统能够生成各种销售报告和分析，如销售额、转化率、客户留存率等关键指标。这些报告和分析有助于企业了解销售团队的绩效、销售趋势和市场需求。
2. 销售预测：通过对历史销售数据的分析，CRM系统可以预测未来的销售情况，帮助企业制定合理的销售计划和目标。