一、明确需求

1. 业务流程需求：了解煤矿企业的具体业务流程，包括安全生产咨询、客户管理、销售流程等，确保所选CRM软件能够支持这些流程。
2. 数据安全需求：煤矿企业涉及大量敏感数据，如矿权资料、运力数据等，因此CRM软件必须具备严密的数据权限控制和安全保障机制。
3. 多角色协同需求：煤矿企业的客户关系管理不仅限于销售人员，还需协调供应链、项目管理、法务等多部门协同作业，CRM软件需支持跨组织、跨职能的流程设计与权限分配。
4. 移动端与多端协同需求：考虑到煤矿企业员工可能在不同地点工作，CRM软件应支持移动端访问，方便员工随时随地查看和更新信息。

二、核心功能评估

1. 客户管理功能：CRM软件应具备全面的客户管理功能，能够记录客户的基本信息、沟通历史、合同信息等，并支持对客户进行分类与分层管理。
2. 销售跟踪与合同管理功能：针对煤矿行业的销售周期长、合同金额大的特点，CRM软件应具备强大的销售跟踪与合同管理功能，能够实时跟进销售进程，管理销售机会，并确保合同履行的合规性与透明度。
3. 数据分析功能：CRM软件应具备强大的数据分析功能，能够利用大数据技术对历史销售数据、客户需求、市场趋势等进行分析，为管理层提供有价值的决策支持。
4. 行业特定功能：考虑煤矿行业的特殊性，CRM软件应具备一些行业特定的功能，如矿产资源管理、销售报表生成、需求预测等。

三、选型流程与评估维度

1. 组建跨部门项目团队：确保团队成员来自销售、供应链、项目管理等多个部门，以便全面评估CRM软件的功能需求。
2. 列出关键流程与业务场景：明确CRM软件必须支持的关键流程与业务场景，如客户咨询、销售跟进、合同签订等。
3. 梳理已有IT系统：了解企业已有的IT系统，明确CRM软件需要与之集成的部分，以确保数据的无缝对接。
4. 选择有行业经验的服务商：优先考虑那些具有煤矿或重工业行业成功案例的CRM软件服务商，如纷享销客等。
5. 分角色测试权限配置与流程配置：在实际选型过程中，应邀请不同角色的用户进行测试，以确保CRM软件的权限配置与流程配置能够满足企业的实际需求。
6. 比较价格模型与实施服务能力：考虑CRM软件的价格模型（如按用户数、按模块、按年费等）以及服务商的实施服务能力，确保所选方案具有成本效益且易于实施。

四、其他注意事项

1. 系统的稳定性与可扩展性：CRM软件必须具备高可用性与高性能，能够承载大量的客户数据和销售数据。同时，随着企业业务的发展，CRM软件应具备良好的扩展性，能够根据需求进行功能的添加或升级。
2. 用户友好性：操作简便、界面友好的CRM软件能够减少培训成本，提高员工使用的积极性。因此，在选型过程中应关注软件的易用性。
3. 持续的技术支持与服务：确保所选CRM软件的服务商能够提供持续的技术支持与服务，以便在软件使用过程中遇到问题时能够及时得到解决。