一、明确销售流程与规则

1. 梳理销售流程：清洁煤技术研发企业应首先明确其销售流程，包括线索收集、客户沟通、产品演示、报价、合同签订、售后服务等环节。
2. 确定规则与条件：针对每个销售环节，制定具体的规则与条件，如线索的评分标准、客户跟进的频率、报价的有效期等。

二、选择并配置CRM系统

1. 选择适合的CRM系统：根据企业的业务需求，选择具有自动化功能的CRM系统。系统应具备线索管理、客户信息管理、销售机会跟踪、任务分配、自动化提醒等功能。
2. 配置系统参数：在CRM系统中配置相关参数，如线索的自动分配规则、客户跟进的提醒间隔、销售机会的评估标准等。这些配置将确保系统能够按照企业的规则自动运行。

三、实现销售流程自动化

1. 线索自动收集与分配：通过CRM系统的API接口或智能表单，自动收集线上线下的线索，并根据预设的评分标准快速识别高意向线索。随后，系统可以自动将线索分配给合适的销售人员。
2. 客户信息管理：CRM系统应能够构建客户360°视图，全面收集与管理客户信息，包括联系方式、历史交易记录、沟通日志等。这些信息将帮助销售人员更好地了解客户，制定个性化的销售策略。
3. 销售机会跟踪与预测：CRM系统应提供销售机会跟踪功能，实时掌控商机状态。通过商机漏斗分析，预测赢单概率，从而提高商机赢单率。
4. 自动化任务与提醒：根据销售流程中的各个环节，设置自动化任务与提醒。例如，当销售人员跟进客户后，系统自动记录跟进情况，并在预设的时间间隔后提醒销售人员再次跟进。
5. 合同管理与售后服务：CRM系统还应具备合同管理和售后服务功能，确保销售流程的闭环管理。通过系统跟踪合同的执行情况，及时处理售后问题，提升客户满意度。

四、集成其他系统并优化流程

1. 集成ERP系统：如果企业已有ERP系统，应将其与CRM系统进行集成，实现数据的无缝流通和业务的协同处理。
2. 测试与优化流程：在实际应用前，对设计好的销售流程进行充分的测试。发现问题及时调整和优化，以确保流程的稳定性和可靠性。

五、培训与持续改进

1. 员工培训：组织销售人员参加CRM系统的培训，确保他们熟悉系统的功能和操作方式。这将有助于提升销售人员的工作效率和客户满意度。
2. 持续改进：在工作流运行过程中，持续关注其效果和存在的问题。根据业务的发展和变化，不断改进和完善销售流程自动化方案。